行情总结及估值：申万打算机板块本周（07/31-08/04）累计高涨4.09%，跑赢沪深300指数3.39个百分点，在申万行业中名按序1名；申万打算机板块8月累计高涨3.24%，跑赢沪深300指数3.09个百分点，在申万行业中名按序3名；申万打算机板块本年累计高涨26.16%，跑赢沪深300指数22.31个百分点，在申万行业中名按序3名。估值方面，功令8月4日，SW打算机板块PETTM为69.31倍太阳城威尼斯，处于近5年82.19%分位、近10年79.16%分位。

　　产业新闻：1、《贵州省数据身分商场化树立改进实施决议》日前印发。《决议》明确，到2025年底，数据资源化、财富化改逾越得枢纽冲破，数据身分商场体系基本建成，建成国度数据坐褥身分流畅中枢关节，力求将贵阳大数据交游所上升为国度级数据交游所，数据身分已矣存序流畅交游和价值充分开释。数据流畅交游走在世界前线，年交游额冲破100亿元。2、阿里云开源通义千问70亿参数模子，包括通用模子Qwen-7B和对话模子Qwen-7B-Chat，两款模子均已上线魔搭社区，开源、免费、可商用。3、成皆市经信局印发《成皆市加速大模子改进利用鼓励东谈主工智能产业高质地发展的些许设施》，其中提到，鼓励算力产业自主可控。4、好意思国商标讼师Josh Gerben在外交平台发文称，OpenAI已于7月18日向好意思国专利商标局（USPTO）提交“GPT-5”商标苦求。商标苦求信息夸耀，GPT-5提供离线/在线版块“东谈主工生谚语音和文本的打算机软件”；以及离线/在线版块“当然话语处分、生成、壮健和分析的打算机软件”。5、亚马逊的首席施行官Andy Jassy在公司的季度财报电话会议上涌现，东谈主工智能是他们畴昔谋略的中枢。Jassy示意，亚马逊里面的每个业务部门皆有多个正在进行中的A.I.样式。这包括他们的零卖店、在线告白、流媒体文娱、云行状和挥霍电子家具，额外是他们的造谣助手Alexa。

　　周不雅点：近期信创招标进度有所加速，麒麟软件继7月27日告示独家中标邮政集团超6万套行状器OS后，在8月3日再次告示独家中标中错杂团6万套桌面OS。从连年招概念节拍来看，政府招标主要聚会鄙人半年额外是Q4，2020Q4、2021Q4政府信创招标金额占以前招标金额的比重分手高达71%和64%。跟着下半年到来，咱们展望信创招标岑岭有望延续落地，提议关爱中国软件、中国长城、太极股份等关系个股。此外，连接提议关爱顺周期且估值处于低位的关系板块，如修复IT、金融IT等。

首位号码：上期为：3,重号，走势活跃，冷码近期出现较少，本期防冷码回补，关注9。

　　风险教唆：战略鼓励不足预期；下流需求开释不足预期；本领鼓励不足预期；行业竞争加重等太阳城威尼斯。

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